Administer, Extend, and Automate Salesforce

Dieses umfassende und praxisnahe Training richtet sich an Administrator*innen, die ihre Fähigkeiten und ihr Wissen über die Verwendung von Salesforce zur Lösung ihrer dringendsten Geschäftsanforderungen erheblich erweitern möchten.   Anhand von realen Szenarien werden in diesem Training Themen wie die Erweiterung von Salesforce mit benutzerdefinierten Objekten und Lightning-Apps, die Erstellung komplexer Berichte und Dashboards sowie die Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse behandelt, damit Sie effizienter arbeiten und mehr aus Salesforce herausholen können. Weitere Themen sind Lightning Record Pages, Lightning Knowledge und Lightning Data.

Nach Abschluss dieses Trainings werden Sie in der Lage sein:

• Geeignete Einstellungen für den Datenzugriff und die Sichtbarkeit festzulegen und zu implementieren
• Verwalten von Konfigurationsänderungen in einer Sandbox-Umgebung und Verschieben von Daten zwischen Umgebungen mithilfe von Change Sets
• die Funktionalität Ihrer Implementierung mit benutzerdefinierten Objekten und Anwendungen zu erweitern
• Erweitern Sie Ihre Berichte, um aktuelle Ansichten Ihres Unternehmens bereitzustellen
• Anpassen der mobilen Salesforce-App und Erstellen von Schnellaktionen zur Steigerung der Effizienz
• Verbessern Sie die Datenqualität, so dass die laufende Aufgabe der Datenpflege nicht so überwältigend ist
• Implementieren Sie komplexe Geschäftsprozesse mithilfe von Workflow-Regeln, Process Builder, Genehmigungsprozessen und Abläufen.

Administrator*innen mit mindestens sechs Monaten Erfahrung in der Verwendung von Salesforce und/oder Administrator*innen, die das Training "Administration Essentials for New Admins" abgeschlossen haben.

Securing your Data

• Accessing the Org
• Object Permissions
• Impact of Sharing
• Delegated Administration

Object, Fields, and Relationships
 

• Create Custom Objects
• Customize Fields
• Master Detail and Lookup Relationships
• Many to Many Relationships
• Benefits of Relationship Fields
• Additional Relationship Types

Increasing Efficiency with Lightning Apps
 

• Building Lightning Applications
• Selecting Tabs
• Page Layout Editor
• Applying Quick Actions
• Record Type & Business Process

Improve Data Quality
 

• Data Quality Lifecycle
• Enforcing Data Quality
• Validation Rules & Formula Functions
• Eliminate Duplicates

Salesforce Flow
 

• Identifying the Right Automation Tool
• Flow Overview
• Migrating to Flow
• Flow and the Order of Execution

Flow: Building From Scratch
 

• Building a Flow: The Basics
• Building a Flow: Resources & Elements
• Collection Management

Creating a Flow
 

• Record-Triggered Flow
• Schedule-Triggered Flow
• Screen Flow
• Autolaunched Flow

Flow: Considerations & Troubleshooting
 

• Considerations
• Limitations
• Troubleshooting

The Approval Process
 

• What Is an Approval Process
• Create an Approval Process
• Troubleshoot an Approval Process

Audit and Extend Automations
 

• The Order of Execution
• Auditing Tools
• Extending Beyond Automations

Advanced Reporting
 

• Creating Custom Report Types
• Exception Reports with Cross Filters
• Bucketing Data
• Historical Reporting
• Extending Summaries in Reports and Dashboards