Reporting Fundamentals In Lightning Experience

Trainings-ID:
RPX101

Wichtige Information

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Inhalt des Trainings

Reporting Fundamentals in Lightning Experience ist ein Muss für alle Benutzer*innen, die Berichte über die in ihrer Salesforce-Instanz verwalteten Daten erstellen müssen. In diesem Training lernen Sie, wie Sie vorhandene Berichte anpassen und die Salesforce-Berichtstools zur Erstellung eigener Berichte verwenden können. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zur Erstellung von Dashboards und zur Verbesserung Ihrer Berichte mithilfe von Formeln und Filtern, damit Sie Ihr Unternehmen besser analysieren können.

Nach Abschluss dieses Trainings werden Sie in der Lage sein:
  • Mit Standardberichten zu arbeiten.
  • einen Prozess zur Erstellung von Berichten einzurichten.
  • Benutzerdefinierte Berichte mit verschiedenen Berichtsformaten in Lightning zu erstellen.
  • Berichte in Lightning zu gruppieren und zusammenzufassen.
  • Feldfilter und Filterlogik verwenden.
  • Diagramme und bedingte Hervorhebungen hinzufügen.
  • Dashboards in Lightning erstellen.

Zielgruppen

Reporting Fundamentals in Lightning Experience ist ideal für Vertriebsmitarbeiter*innen/Manager*innen, Service-Mitarbeiter*innen/Manager*innen, angehende Administratoren*innen und Business Analysten/Lösungsarchitekten.

Detail-Inhalte

Reports Tab, Folders, and Formats
  • Navigate the Reports Tab to Find Suitable Reports
  • Create Custom Folders in Classic to be Used in Lightning
  • Describe the Different Formats of Reports
  • Run and Modify Existing Reports
Using the Report Builder
  • Establish a Report Building Process
  • Navigate the Report Builder
  • Create Custom Reports Using a Standard Report Type
  • Use Filters and Filter Logic
  • Export Your Report
Summarizing Your Data
  • Understand the Difference Between a Summary and Matrix Report
  • Use Bucket Fields to Segment Your Data
  • Use Custom Summary Formulas to Perform Calculations on Your Report Data
Getting More Insight from Your Data
  • Add Conditional Highlighting to a Report
  • Create Charts to Display Summary Data
  • Schedule and Email a Report to Run
Dashboards
  • Articulate What a Dashboard Is
  • Understand the Benefits of Creating Dashboards in Lightning
  • Create a Dashboard Using the Dashboard Builder

Trainings zur Vorbereitung

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  • 29.04.2024 29.04.2024 1 Tag 1T
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      • Online

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